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解构上市银行新增信贷投向:对公贷款占55% 消费贷增速回落

2019年08月30日  07:00   21世纪经济报道   杨志锦  

银行贷款是金融系统与实体经济互动的重要桥梁。随着半年报披露收官,上市银行贷款投向揭晓。目前A股上市银行一共34家,截至8月29日,共有27家银行公布了半年报。

银行贷款是金融系统与实体经济互动的重要桥梁。随着半年报披露收官,上市银行贷款投向揭晓。

目前A股上市银行一共34家,截至8月29日,共有27家银行公布了半年报。记者根据Wind、各家行半年报统计数据显示,27家银行上半年新增信贷投放3.1万亿,其中建行最高为7567亿。目前工行、农行、?#34892;?#23578;未发布年报,如加上三者数据,上市银行新增信贷规模或将超5.5万亿。

从贷款结构来看,新增个人贷款规模为1.33万亿,主要为按揭贷款。对公贷款(含票据融资)规模1.78万亿,约占新增贷款规模的55%,主要投向基建、房地产开发领域。如扣除票据融资,新增对公贷款规模将低于个人贷款规模。

“目前企业靠短期贷款周转,投?#24066;?#27714;不高。企业中长期贷款,大多是靠政府推动的基建项目贷款。”某股份行总行信贷部人士坦言,“市场好转的话才会有投?#24066;?#27714;,票据是银行用来冲规模的工具。”

交行相关负责人在业绩发布会上表示,下半年将管控好资产质量,针对性地采取一些措施。比如优化资产的投向结构,主要投向制造业、服务业、基础设施建设等领域。

消费贷增速回落

统计数据显示,今年上半年27家样本银行新增个人贷款1.33万亿,约占全部新增规模的44%。个人贷款中,按揭贷款占比最大。上半年27家银行新增按揭贷款规模0.81万亿,约占全部新增个人贷款的六成。

“现在经济下行压力较大,一方面企业需求不足,另一方面企业贷款风险较高,所以银行倾向于投放按揭贷款,?#29992;?#22686;加的房贷较多。” 前述股份行总行信贷部人士表示。

部分银行的新增按揭贷款规模甚至超过个贷规模。比如建行上半年新增按揭贷款3018亿,但个贷新增2930亿,主要因为建行消费贷出现负增长。

值得注意的是,近两年建行的个人消费贷款规模增速不断放缓,但直到今年上半年增速才出现负增长。而此前在2017年,建行的个人消费贷款增长速度一度高达156.74%,而今年6月末则同比下降19.92%。

建行相关负责人在业绩发布会上解读称,消费贷下降有三个原因:一是存?#38752;?#25143;还款量比较大;二是进一步强化了风控模型;三是更多的银行发展个人消费贷款业务,同业竞争压力加大。

这并非个案,一些银行的消费贷和信用卡信贷增速也出现放缓的势头。Wind收录数据的8家银行消费贷平均增速约9%左右,相比去年上半年放缓13个百分点;收录数据的8家银行信用卡贷款增速为7.6%,同比放缓12个百分点。

这背后可能与消费乏力有关。国家统计局数据显示,今年上半年消费增速保持在8%左右,处于历史低位。诸多市场分析认为,较高的房价对?#29992;?#28040;费形成抑制,进而导致?#29992;?#37096;门消费意?#36127;?#33021;力不足。

票据冲规模

在宏观经济增速下滑、企业风险逐步暴露的情况下,对于对公贷款业务,银行态度谨慎。一方面银行将贷款投向基建、房地产开发等相对低风险的领域,另一方面通过票据冲规模。

统计数据显示,在上半年27家银行新增的1.78万亿对公贷款中,有4000多亿规模是票据融资所贡献,约占对公贷款规模的四分之一。

由于实体需求疲软,银行用票据冲规模,在完成信贷投放指标的同时可以保证资金安全性。“银行信贷投放不足,监管部门又要求要把信贷规模用足,所以大家只能用票据来冲规模。”华?#31995;?#21306;某农商行金融市场部负责人表示,“银行也能从中获利,比如通过票据承兑贴现,完?#23578;?#24494;企业与民企放贷的考核指标。”

从新增规模来看,建行新增3400亿较为突出。建行在半年报中称,对公新增信贷主要投向基础设施行业?#32422;?#23567;微、民营企业等领域。财报显示,建行基础设施行业领域贷款余额36088.67亿,较上年末增加 1492.49 亿,余额在公司类贷款和垫款中的占比为 52.71%。

其次为交通银行,上半年新增公司贷款2577.94亿元,增幅 8.01%。其中,贷款分布最多的三个行业是交通运输、仓储和?#25910;?#19994;,服务业?#32422;?#27700;利、环境和公共设施管理业。除服务业外,其他两个行业均为基建行业。

基建贷款主要投向地方政府融资平台。以公布融资平台贷款数据的平安银行为例,2019年6月末该行政府融资平台(含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款)贷款余额 378.42亿元,较上年末增加 64.48亿元,增速高达20.5%。

制造业方面,从Wind中有连续样本数据的十家银行来看,今年上半年制造业贷款新增325亿,相比去年同期多增28亿,显示银行对制造业的投放支持增加。不过从制造业贷款余额来看,一些银行的制造业贷款余额占比有所下降。比如平安银行上半年制造业贷款余额占比为5.2%,相比去年末下降0.8个百分点。建行制造业贷款占比为7.56%,相比去年末小幅下降0.4个百分点。

相比而言,房地产对公贷款更受银行青睐。前述十家样本银行的数据显示,今年上半年房地产开发贷新增1495亿,相比去年同期多增927亿。

今年7月底,全国银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会提出,要提高制造业中长期贷款占比,合理控制房地产贷款投放。这一政策将在下半年的信贷投放中得到体现。

某股份行总行信贷部负责人表示:“我们一直以来都对房地产开发贷款采取限额管理的措施,即每年的增量贷款中不超过一定的数额。未来还会继续坚持限额管理的策略,预计下半年投放的房地产开发贷款数量会非常少。”

建设银行副行长纪志宏8月29日在该行2019年中期业绩发布会上表示,下一步建行会继续按照调控政策导向,推动贷款结构调整,进一步严控房地产开发贷准入标准,确保房地产开发贷合规发展,加强资金用途方面的监管。

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